Privatmarktanlagen

Ihr Start ins Universum der
Privatmarktanlagen

Eine breit diversifizierte und robuste Anlagestrategie basiert hauptsächlich auf börsennotierten Anlagen wie Aktien und Anleihen. Anlegern, die sich allein auf börsennotierte Unternehmen bzw. Anlageinstrumente beschränken, lassen sich allerdings interessante und häufig überdurchschnittlich rentable Investmentopportunitäten entgehen.

Eine Investition in Privatmarktanlagen – Private Equity, Private Credit, Infrastructure und Real Estate – kann die erwartete Rendite eines Portfolios verbessern und zugleich die Volatilität verringern. Dies führt zu einem besseren risikoadjustierten Ertragsprofil.

Die Kaiser Partner Privatbank AG bietet Ihnen eine niederschwellige, umfassende und exklusive Lösung in Privatmarktanlagen, welche bis dato ausschliesslich einem eingeschränkten Kreis von Investoren offenstand.

Wieso in Privatmarktanlagen investieren?

• Erweitertes Anlageuniversum – Privatmarktanlagen geben Zugang zu einem breiteren Anlageuniversum (inklusive Start-Ups und Mittelstand) sowie neuen Technologien und ermöglichen wertvolle Portfoliodiversifikation.
• Illiquiditätsprämie – Privatmarktanlagen haben historisch hohe risikoadjustierte Erträge erzielt. Informationsvorteile, aktives Management, ineffiziente Märkte, Wertsteigerungsinitiativen und der Einsatz von Fremdkapital sind Renditetreiber.
• Vermeiden von Panikverkäufen – Die illiquide, langfristige Natur von Privatmarktanlagen vermeidet Panikverkäufe in Stressphasen und schützt vor Versuchen Markt-Timing zu betreiben.
• Inflationsschutz – Privatmarktanlagen outperformen andere Anlageklassen insbesondere in Phasen hoher Inflation und können in einem diversifizierten Portfolio als Teuerungsschutz dienen.

Welche Herausforderungen gibt es bei Privatmarktanlagen?

• Zugang – Die attraktivsten Anlageopportunitäten haben meist begrenzte Kapazitäten. Um direkt in Privatmarktfonds investieren zu können sind oft Kapitalzusagen von 5+ Mio. USD nötig.
• Illiquidität – Privatmarktanlagen sind typischerweise langfristig und illiquide. Liquidität ist in der Regel nur unter Inkaufnahme substantieller Preisabschläge möglich.
• Portfolioaufbau – Das Anlegen des Kapitals dauert mehrere Jahre,besonders wenn ein diversifiziertes Exposure aufgebaut werden soll. Das Erreichen und Steuern der Zielallokation ist meist schwierig.
• Diversifikation – Privatmarktanlagen sollten über verschiedene Dimensionen diversifiziert sein (Strategien, Jahre, Geographie). Kapitalzusagen müssen über mehrere Jahre gemacht werden.
• Streuung der Performance – Due Diligence und eine sorgfältige Auswahl der Investitionen sind der Schlüssel zum Erfolg, da die Differenz zwischen «guten» und «schlechteren» Managern sehr hoch ist.
• Cash-Flow-Management – Der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalabrufen und -auszahlungen sind unsicher. Es muss stets genügend Liquidität vorgehalten und gemanagt werden.
• „Blind Pool“-Risiko – Die Portfolioinvestitionen von Privatmarktfonds sind zum Zeitpunkt der Kapitalzusage unbekannt.
• Bewertung – Privatmarktanlagen werden vierteljährlich bewertet und Informationen sind meist nicht öffentlich verfügbar.

Unser Angebot an Sie

• Wir beraten Sie zum Thema Privatmarktanlagen und prüfen, ob ein Investment in den Kontext Ihres Portfolios passt.
• Wir bieten Ihnen Zugang zu hochkarätigen, exklusiven Managern mit herausragenden Leistungsausweisen.
• Bei uns erwarten Sie keine hohen Mindestvolumina.
• Wir bieten Ihnen innovative und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen für die Finanzierung Ihrer Privatmarktanlage oder derer Monetarisierung.
• Unser Service ist umfassend: Wir kümmern uns um alle administrativen Aufgaben rund um Ihre Privatmarktanlagen.

* vereinfachte Implementierung möglich

** Auflösung des Portfolio grösstenteils innerhalb von 6 Monaten, vollständige Abwicklung kann 12 bis 18 Monate dauern

Quelle: Kaiser Partner Privatbank

Wir sind gerne für Sie da

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