EINZIGARTIGER MULTI-STRATEGIE-ANSATZ
Kombination unkorrelierter alternativer Anlagestrategien zur Erzielung liquider Allwetter-Renditen.
Liquid Alternatives
Ihr Schlüssel zu erstklassigen alternativen Anlagestrategien
Diversifikation mit liquiden Alternativstrategien
(„Liquid Alternatives“)
Diversifikation ist das einzige „Free Lunch“ an den Finanzmärkten. Die Beimischung von alternativen Anlagenstrategien zu einem klassischen, diversifizierten Portfolio aus Aktien, Anleihen und Gold bringt einen zusätzlichen Mehrwert. Denn die Kombination einer Vielzahl dekorrelierter Strategien ist – ähnlich wie der Zinseszinseffekt – ein kleines Anlagewunder, das gerade in Zeiten hoch bewerteter Aktienmärkte und geopolitischer Unsicherheit für Stabilität sorgt.
Unser Angebot
PORTFOLIODIVERSIFIKATION
Echte Dekorrelation zu traditionellen Asset-Klassen – nicht nur auf dem Papier, sondern in Krisensituationen nachweisbar.
HOHE RISIKOJUSTIERTE RENDITEN
Erwartete Rendite 10 – 15% p.a., Sharpe-Ratio > 2.5
NIEDRIGE VOLATILITÄT
Niedrige, teils negative Korrelation der Teilstrategien minimiert die Schwankungsanfälligkeit des Multi-Strategie-Portfolios.
„CRISIS ALPHA“
Positive Erträge in allen Marktphasen und Schutz bei schwachen Aktienmärkten.
„BEST-IN-CLASS“ STRATEGIEN
Zugang zu oft exklusiven, teils geschlossenen Strategien mit begrenzter Kapazität.
FLEXIBILITÄT
Handel in liquiden Märkten ermöglicht rasche Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen – ohne Sperrfristen.
"Diversifikation ist das einzige „Free Lunch“ an den Finanzmärkten."
Harry Markowitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft 1990
In drei Schritten zum Portfolio
1
Erstgespräch
Wir verstehen Ihre Situation, Ziele und Risikobereitschaft – vertraulich und unverbindlich.
2
Strategieentwicklung
Unsere Experten entwickeln eine massgeschneiderte Allokation mit optimaler Strategie-Kombination.
3
Umsetzung & Monitoring
Professionelles Portfolio-Management mit laufendem Reporting und persönlicher Betreuung.
