Verbriefungs-Services von Kaiser Partner Privatbank

Warum eine Verbriefung?

Allgemein ausgedrückt machen Sie mit einer Verbriefung handelbare Wertpapiere aus (in der Regel illiquiden) Vermögenswerten. Das Instrument eignet sich insbesondere für zwei Zwecke:

1) um einen Pool von Vermögenswerten (nicht zuletzt solche, die nicht leicht handelbar sind) zu bündeln und das ganze Portfolio Investoren anzubieten sowie

2) um ein Investment zu finanzieren, indem Kapital zusammen mit anderen Investoren gesammelt wird.

Eine bekannte Form für den ersten Zweck ist etwa die Verbriefung von Hypothekarkrediten, wie institutionelle Kreditgeber (z.B. Geschäftsbanken, Versicherungen oder Pensionskassen) sie einsetzen, um ihre Bilanz und damit ihre Kreditrisiken zu reduzieren; für Investoren wiederum kann dies eine interessante Anlage sein, da damit in ein diversifiziertes Portfolio mit ansprechender Rendite investiert werden kann.

Ein Beispiel für den zweiten Zweck ist etwa die Finanzierung eines grösseren Investments mit einer Anleihe; der Initiator der Verbriefung erhält auf diesem Weg zusätzliches Kapital für das Investment, während die Kapitalgeber von einer attraktiven Rendite profitieren können. Kaiser Partner Privatbank ist hauptsächlich im Bereich Anleihen tätig.

 

Wie wir Ihnen helfen können

Da Verbriefungen verhältnismässig komplexe Fragen aufwerfen, ist eine professionelle Strukturierung und Begleitung entscheidend.

Kaiser Partner Privatbank berät Sie gerne umfassend, wenn Sie eine neue Verbriefung vornehmen oder eine bestehende professionalisieren wollen. Insbesondere bieten wir folgende Services für Verbriefungen in Form von Anleihen an:

  • Zahlstelle: Als Zahlstelle wickeln wir sämtliche Zahlungen an die Investoren ab, insbesondere Zinszahlungen sowie die Rückzahlung bei Fälligkeit der Anleihe. Unsere effizienten Prozesse, die umfassende Beaufsichtigung als liechtensteinische Bank und unsere Unabhängigkeit garantieren hier einen schnellen, fairen und sicheren Service für alle involvierten Personen. Damit schaffen Sie nicht zuletzt ein hohes Mass an Vertrauen bei Ihren Investoren.
  • Elektronische Wertschriften: Als Bank sind wir in der Lage, die Anteile am Special Purpose Vehicle (SPV) bzw. die Anleihen als elektronische Wertschriften auszugeben und diese insbesondere mit einer Internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) auszustatten. Dies erlaubt es den Investoren, ihre Anlage sicher bei einer Bank ihrer Wahl verwahren zu lassen und schafft für Sie bei Bedarf auch die Grundlage für die Kotierung an einer Börse oder den Handel auf einem anderen Handelsplatz.
  • Corporate Actions: Wir stellen die korrekte Handhabung bei jeglichen Wertpapier-bezogenen Ereignisse und (bei Anleihen) ebenso um den Prozess bei Fälligkeit sicher, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen und die Investoren jederzeit die nötige Sicherheit haben.

Bei weiteren Anliegen sprechen wir gerne mit Ihnen direkt und unverbindlich, um eine flexible und individuelle Lösung zu finden. Unsere Gebühren sind grundsätzlich Volumen-abhängig – weitere Informationen geben wir Ihnen gerne persönlich.

 

Warum Kaiser Partner Privatbank?

Unsere Bank ist von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (FMA) als Kreditinstitut umfassend beaufsichtigt. Wir verfügen über eine starke Eigenmittelfinanzierung und als Familienunternehmen über einen hohen Grad an Unabhängigkeit.

Als Dienstleister für Verbriefungen zeichnen wir uns – nebst unserer Erfahrung – dadurch aus, dass wir uns auf die Rolle als Zahlstelle und Koordinator zwischen den involvierten Parteien beschränken. Dadurch schliessen wir mögliche Interessenskonflikte wirkungsvoll aus und treten auch nicht in Konkurrenz mit weiteren Dienstleistern wie beispielsweise Rechtsanwälten für die eigentliche Strukturierung.

Weitere Informationen:

Zögern Sie nicht, uns direkt zu kontaktieren – selbst wenn Sie noch nicht genau wissen, ob eine Verbriefung das richtige Instrument für Sie ist. Wir möchten Sie gerne persönlich kennenlernen:

 

Rainer Nachbauer
Head Banking for Professionals
Elodie Hasler
Client Advisor Banking for Professionals

Investment News

 

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