Besser als die Benchmark – Kaiser Partner Privatbank AG
Performance Projekt 7 der FUCHS | Richter Prüfinstanz
Anlegen ist ein Marathon und kein Sprint. Das gilt auch für den auf fünf Jahre angelegten Wettbewerb „Performance-Projekt 7“ der FUCHS|Richter Prüfinstanz. Seit einem Jahr stellt sich die Kaiser Partner Privatbank zusammen mit 42 anderen Banken und Vermögensverwaltern aus dem deutschsprachigen Raum der Herausforderung, das Vermögen eines fiktiven Privatkunden diskretionär zu verwalten und die Benchmark bestehend aus sechs ETFs zu schlagen.
Der Wunsch des Kunden ist dabei nicht trivial. Dieser möchte EUR 2 Mio. anlegen und davon jährlich EUR 20’000 für Konsum entnehmen. Langfristig möchte er sein Vermögen mindestens erhalten. Um darüber hinaus einen Wertzuwachs zu erzielen, ist er zwar bereit ein gewisses Risiko einzugehen. Mehr als 20% temporären Verlust vom letzten Vermögenshöchststand ist er aber nicht bereit zu tragen.
Gerade im turbulenten Anlagejahr 2022, in dem nahezu alle Anlageklassen herbe Verluste verzeichnen, liegt die Hürde für alle Projektteilnehmer besonders hoch. Nach einem Jahr seit Projektstart schaffen es nur 8 teilnehmende Institute die Benchmark zu schlagen. Zu diesem kleinen Feld der Spitzenreiter gehört auch die Kaiser Partner Privatbank. Mit soliden Ergebnissen und einer stringenten und aktiven Strategie schafften wir es bisher in sämtlichen Quartalen zu den besten zu gehören. Unser Augenmerk liegt auch für den weiteren Wettbewerbsverlauf auf einer robusten Anlagestrategie und einer vorausblickenden taktischen Vermögensallokation.
